Le poste client se pilote à plusieurs : finance, credit management, recouvrement et commerce. Notre expertise SAP FSCM relie leurs règles et leurs actions pour construire un suivi cohérent des encours, des promesses de paiement et des litiges.
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Nous partons de votre politique de crédit, de vos priorités de recouvrement et des causes de contestation. Les outils sont ensuite cadrés autour des décisions à prendre : qui analyse un risque, qui traite un blocage, qui suit un engagement et qui résout une différence de facturation ?
Nous cadrons les règles de crédit, les responsabilités d’analyse et les circuits de décision. Les critères de contrôle, les limites et le traitement des blocages sont confrontés aux pratiques commerciales et à l’intégration disponible avec les ventes.
Nous organisons les priorités de travail, les responsabilités et le suivi des contacts ou engagements de paiement. Les utilisateurs participent à la définition des informations nécessaires pour préparer et documenter une action de recouvrement.
Nous structurons les motifs, les responsabilités et le parcours de traitement d’un litige. Le lien avec les factures, les avoirs et les paiements est examiné pour que la résolution métier reste cohérente avec la situation comptable.
Nous vérifions les relations entre FI-AR, les ventes et les composants FSCM retenus. Le paysage système, les fonctions disponibles et les données nécessaires sont qualifiés avant de définir les vues de suivi et les contrôles.
Nos consultants rapprochent les enjeux de trésorerie, les pratiques commerciales et les possibilités SAP. Leur double expertise aide à concevoir des règles applicables par les équipes et à rendre visibles les conséquences d’une décision sur le parcours client et la comptabilité.
Nous documentons les règles de décision, les exceptions et les responsabilités. Le périmètre crédit, recouvrement et litiges est défini avec les équipes concernées.
La recette relie commandes, factures, encours et actions de gestion. Les cas de paiement partiel, de promesse non tenue ou de litige résolu permettent de vérifier le traitement attendu.
Nous préparons les procédures, les indicateurs et les points de contrôle. Les définitions du DSO, des encours échus ou des délais de traitement sont convenues avec la finance avant toute mesure.
Le périmètre et les critères de validation sont convenus au démarrage, selon votre environnement et vos priorités.
Le périmètre présenté ici complète la gestion du poste client avec le crédit, le recouvrement et les litiges. L’articulation avec FI-AR et les ventes doit être conçue selon votre paysage système et les composants retenus.
Un périmètre progressif peut être étudié. Nous vérifions d’abord les prérequis, les données et les dépendances pour éviter qu’un déploiement ciblé crée des ruptures avec les autres équipes.
Un gain ne peut pas être déduit du seul choix d’un outil. Nous définissons une situation de départ, les causes des retards et les actions possibles pour fixer des objectifs mesurables adaptés à votre activité.
Un processus, les personnes concernées et les éléments déjà disponibles.
Cartographie du processus, actions priorisées et critères de validation.
Le périmètre, les accès, le calendrier et le prix sont convenus ensemble avant de démarrer.
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